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2018年中国汽车零部件行业近况剖析及预测

公布工夫:2018-06-29 作者:videasoft 次数:13次

    2008 年置办税减免政策推出后,中国汽车产销量增速维持在 10%上下,同时中国人均汽车保有量逐年上升,由 2007 年均匀 43 辆/千人到 2016 年均匀 142 辆/千人。随同保有量程度提拔,中国汽车年销量进入妥当的个位数增长阶段,产销增速下滑,产能呈现过剩是现在的次要特性。 2015 年末第二轮置办税减免政策的推出关于车市的安慰分明弱于第一轮(2009 年)。

    中国汽车市场逐步在由增量主导向存量主导变化,零部件企业的构造性时机存在于 1)单车代价量高; 2)具有产品晋级趋向(ASP 提拔)的产品,比方车灯、档位利用器行业。

    存量市场下零部件投资逻辑在于 ASP 提拔单车代价量高。 在汽车本钱散布中,单车代价量最高的是发起机和变速箱(单价8000-10000 元),但这两个行业在总成消费方面依然是合股外资把持的场面,技术壁垒较高,打破难度最大。除发起机和变速箱以外,汽车上单价代价量最大的几个零部件会合为:座椅(3000-5000 元)、车灯(1500-3000 元)、玻璃(600-700元)。

汽车零部件代价量

零部件
单车代价量(元)
次要供给商
发起机
8000-10000
三菱、五十铃、康明斯
变速箱
6000-10000
采埃孚、爱信、博格华纳
座椅
3000-5000
江森自控、李尔、丰田纺织
车灯
1600-3000
小糸、斯坦雷、星宇股份
车机
2000-5000
哈尔曼、大陆、德赛西威、航盛电子
轮胎
700-2000
米其林、固特异、风神股份

材料泉源:地下材料整理

    相干陈诉:智研征询网公布的《2017-2023年中国新动力汽车零部件市场剖析预测及开展趋向研讨陈诉》

    产品构造改进。 颠末过来十几年的高速开展,中国汽车保有量从 2008 年的 6500 万辆上升到 1.72 亿辆,由均匀 20 团体一辆车到 8 团体一辆车。单纯整车增量带给零部件企业的空间逐步收窄,而产品构造改进将成为零部件企业的次要增长源,产品构造改进又可以分为两个方面:从无到有的全新零部件产品(汽车电子居多)和消耗晋级配景下的原有零部件晋级。

    1)从无到有的全新零部件。思索到汽车电动化和智能化的趋向以及国度强迫规范的推出,汽车零部件中智能化产品和新动力产品的拆卸率会逐步提拔。此中,智能化产品包罗 TPMS、 EVP、 IBS、车载传感器等,新动力产品包罗新动力热办理零碎、电池电机电控等。

    2)具有晋级需求的传统汽车零部件。除了“从无到有”的全新零部件产品以外,受供应(新资料、新技术反动)和需求(消耗晋级)两方面驱动,具有晋级空间的传统细分零部件行业也拥有较大潜力,这类细分行业包罗从卤素到 LED 的车灯行业、从传统到镀膜的玻璃行业、从机器到电控的水泵行业、从仪表盘到中控屏的车机行业、从手动档到主动挡到电子档的档位利用零碎等。

    一、车灯行业开展空间预测

    1) 车灯单车代价高, 以后 10 万终端售价车型,车灯代价量在 1500元左右,前照大灯组合 7-8 百元,后灯 4-5 百、其他 2-3 百元,可比的行业单车玻璃代价量大约 6-7 百元/辆。 2) 单车代价量减速提拔, 将来 3-5 年翻倍空间,LED 后灯占比曾经很高,但 LED 前照大灯减速推进,从合股高端车向中低端推进(宝来、速腾、启辰、宝骏等),将来两三年自主高端车型减速设置装备摆设(吉祥、长城、 一汽等)。

    车灯开展进程。1885 年德国人卡尔•本茨创造汽车以来,车灯颠末 100 多年的演化,从最后的化学灯期间退化到电灯期间,此中电灯又从白炽灯一步步变为如今占主流的卤素灯、氙气灯和 LED 灯以及可预见将来的激光灯、 OLED 灯。

    1、卤素灯

    从 60 年月开端,卤素灯使用到车身上,至今已走过半个多世纪,它的发光原理跟白炽灯类似,但亮度比白炽灯要高,且工艺复杂、制形成本昂贵,但发光服从不高、照射间隔短。现在国际低端车型中卤素灯仍然占据了市场大局部份额,但在逐年缩减。

    2、氙气灯

    车灯市场主导位置,起于 20 世纪 90 年月欧洲,特点是发射光多,能效高,具有比拟高的能量密度和光照强度,运用寿命比卤素灯长得多,比年来在国际汽车照明市场上,中高端车型氙气灯占比开端降落但仍占据着主导位置,低端车型拆卸率提拔。

    3、LED 灯

    是指接纳 LED(发光二极管)为光源的车灯,由于 LED 具有亮度高、颜色品种丰厚、低功耗、寿命长的特点, LED 车灯曾经成为汽车潮水的新宠,被普遍使用于汽车范畴,现在国际高端车型 LED 化趋向分明。

主流车灯范例的比拟

-
卤素
氙气
LED
光芒强度
在光芒暗中的状况下,偏黄的卤素灯亮起来没那么显眼,最大输入1200流明,相称于1200跟烛炬
输入4500流明,相称于4500根烛炬,比卤素大灯亮度提拔300%
光谱简直全部会合于可见光断,发光率可达80~90%,输入6200流明,相称于6200根烛炬
耐用度
均匀寿命500小时
寿命长达30000小时以上,是普通卤素灯胆寿命的6倍
寿命可长达100000小时
照明结果
光芒平均
绝对光芒会合,两侧偏暗
光芒偏差小,无需滤光
节省功能
普通卤素大灯55w
惯例氙气大灯35w
能耗仅为卤素灯1/20
照射宽度
约4.4米
约5.2米
约6.1米

材料泉源:地下材料整理

    高端车型 LED 化:在两年前的国际市场上, LED 车灯还更多的存在于话题当中,而现在,不少装载 LED 车灯的车型曾经量产上市。包罗群众、通用、宝马、疾驰和福特等品牌在内,都纷繁推出具有品牌辨认结果的 LED 前、后照明灯具的新款轿车,乐成吸引了浩繁消耗者。

高端车型表现 LED 化趋向

车型信息
奥迪A4L2016款TFSIquattr活动型
奥迪A4L2017款TFSIquattr活动型
宝马3系2015款320Li时髦型
宝马3系2017款320Li时髦型
厂商指点价
46.46万
41.28万
35.88万
32.59万
近光灯
氙气
LED
氙气
LED
远光灯
氙气
LED
氙气
LED
LED白天行车灯
自顺应远近灯
-
-
-
主动头灯

材料泉源:地下材料整理

    以后国际单车车灯价钱 1600 左右。 以后,国际一套(两只)卤素大灯价钱在400-500 元左右,氙气大灯价钱在 800-1000 元左右, LED 大灯价钱在 2000 元以上,由于占大局部产量的中低端汽车市场多数拆卸卤素车灯,均匀来看(以60%卤素、 30%氙气、 10%LED 的比例盘算),估量一套前照大灯价钱在 750元左右,一套后组合灯市场价钱约在 600 元左右,一套雾灯价钱约 150 元,再加上化装灯、阅读灯、下车灯等小灯,预算国际单车全套车灯设置装备摆设价钱在1600 元左右 。

单车车灯价钱估量

车灯范例
组合组成
估值/套
前照大灯
近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯、白天行车灯。
750
组合尾灯
后位灯、倒车灯、制动灯、后转向灯,复兴反射器
350
雾灯
前雾灯(2个)、后雾灯(2个)
300
小灯
化装镜灯、阅读灯、下车灯、行李箱灯、派司灯等
200
算计
- 
1600

材料泉源:地下材料整理

    LED 车灯市场空间 2020 年将达 250 亿 。 就现在国际市场而言, LED 前照灯均价1000 元/套以上,智能车灯(AFS)前大灯单价能到达 2000 左右,加上车内灯、DRL 和尾灯, LED 车灯单套价钱到达 3000 元以上,以后国际市场卤素车灯浸透率60%左右,氙气和 LED 车灯浸透率在 30%和 10%左右,假定将来几年卤素、氙气、LED 车灯价钱辨别坚持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右稳定,随着消耗晋级,LED车灯浸透率每年添加4%,卤素和氙气浸透率每年辨别降落3%和1%,估计 LED 灯 2020 年浸透率到达 25%, 2020 年国际 LED 市场可达 250 亿左右。

2016-2020年中国车灯浸透率预测

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2016-2020年中国汽车产量及增速预测

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2016-2020年中国汽车车灯销量预测

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2016-2020年中国汽车卤素灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国汽车氙气灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国汽车LED灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国车灯市场总空间及增速预测

材料泉源:地下材料整理

    二、档位利用器市行业开展近况及开展空间预测

    1、档位利用器市行业开展近况剖析

    变速利用器一种应用杠杆原理,经过肯定的传导机构来通报汽车驾驶员的变速 换挡举措停止挡位变更,从而完成发起机动力按差别挡位停止通报的控制机构。现阶段市场上次要的档位利用器可以分为手动档位利用器、主动档位利用器、电子档位利用器三种。手动和主动档位利用器属于市场中的主流也是传统的利用器,电子档次要与奢华车型与新动力车型配套

手动、主动、电子档位利用器特点

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手动档位利用器
主动档位利用器
电子档位利用器
价钱
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